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- 快讯
2024年04月26日，星期五
- 09:03
- 26日早盘最新价：伦铜 9898 跌2，铝 2567 跌4，锌 2852 涨2，铅 2213 涨3，镍 19130 跌55，锡 32500 跌160；沪铜主力 80090 涨770，铝 20400 涨65，锌 22690 涨140，铅 17100 涨25，镍 142770 涨220，锡 261000 涨4990，不锈钢 14350 涨45，黄金主力 550.86 涨0.28，白银主力 7095 涨25
- 09:00
- 4月26日中金早餐：
【1】周四美元指数亚盘欧盘维持下跌趋势，在不及预期的美国GDP数据公布后一度跌破105.50，随后短线反弹至106关口遇阻回落，最终收跌0.23%，报105.58。GDP报告中顽固的通胀迹象令交易员进一步下调对美联储的降息预期，美国国债收益率创下年内新高，10年期美债收益率最终收报4.708%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报5.0060%。受美元指数走弱的支撑，现货黄金维持上涨趋势，最高触及2344美元，最终收涨0.72%，报2331.60美元/盎司；现货白银最终收涨1.07%，报27.42美元/盎司。因美国对伊朗新制裁事件的推进，和以色列计划进攻拉法，WTI原油有所反弹，最终收涨1.19%，报83.74美元/桶；布伦特原油收跌0.10%，报87.95美元/桶。
【2】周四LME金属多数表现强势，期铜强劲上涨，因必和必拓收购主要铜矿商英美资源集团后，引发投机基金涌入铜市做多。
【3】财政部、税务总局：村民委员会、村民小组按照农村集体产权制度改革要求，将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物转移、变更到农村集体经济组织名下的，暂不征收土地增值税。
【4】发改委：下一步要把农业转移人口市民化摆在更加突出位置释放城镇化所蕴含的巨大内需潜力。
【5】国务院日前发布报告，提出要适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业的比重，集中力量打造金融业“国家队”。
【6】工信部公开征集对《电动自行车用充电器安全技术要求》强制性国家标准第1号修改单（征求意见稿）的意见，拟禁用车载充电器，以及完善永久性标识内容。
【7】乘联会表示，本月狭义乘用车零售市场约为160万辆左右，同比去年下降1.5%，环比上月下降5.3%，新能源零售预计72万辆左右，与上月持平，同比增长37.1%，渗透率预计可达45.0%。
【8】美国第一季度GDP年化季率大幅低于预期，录得去年Q1以来最低增速；而美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值录得3.7%，为去年Q2以来新高，较上月大幅反弹。交易员因此将美联储首次降息时间预期推迟至12月。美联储古尔斯比：在一系列高于预期的通胀数据之后，美联储必须“重新调整”政策。“美联储传声筒”：通胀三度强于预期，降息梦渐行渐远。
【9】据日本时事通讯社：日本央行将考虑采取措施减少其政府债券购买量。耶伦谈日元：汇市干预应该是一种罕见的行为，只出现在过度波动中，而且会提前磋商。
【10】据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为95.4%，降息25个基点的概率为4.6%。美联储到6月维持利率不变的概率为89.5%，累计降息25个基点的概率为10.2%，累计降息50个基点的概率为0.3%。
【11】上期所发布关于2024年劳动节期间有关工作安排的通知：自2024年4月29日（星期一）收盘结算时起，螺纹钢、热轧卷板、不锈钢期货合约的涨跌停板幅度调整为7%，套保交易保证金比例调整为8%，投机交易保证金比例调整为9%；铜、铝、锌、铅、氧化铝、天然橡胶、纸浆期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%；燃料油、石油沥青期货合约的涨跌停板幅度调整为10%，套保交易保证金比例调整为11%，投机交易保证金比例调整为12%；锡期货合约的涨跌停板幅度调整为11%，套保交易保证金比例调整为12%，投机交易保证金比例调整为13%。
【12】中钢协姜维：2000年以来，国内表观消费量首次连续3年下降，且首次跌破前期高点。当前，我国钢铁行业呈现高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的“三高三低”特征，原因主要在于供给端产量弹性释放过大，对上游原料端价格形成支撑，对钢材价格形成抑制。当前，钢企库存处于历史同期高位，尽快降库存是行业保效益的首要任务。据测算，大规模设备更新可带动中高端工业用钢材消费增量合计约800万吨。全行业亟须统一思想，确保第2季度钢企库存回归正常水平。
【13】中国铝业：2024年一季度实现营业收入489.56亿元，同比下降26.14%；归母净利润22.3亿元，同比增长23.01%，主要为公司氧化铝、原铝产品利润同比增长影响。注：2023年Q4净利13.64亿元，据此计算，Q1净利环比增长63%。
【14】云铝股份：2024年第一季度实现营业收入113.58亿元，同比增长20.28%；净利润11.64亿元，同比增长31.53%。报告期铝商品销量、销价同比上升。
【15】北方铜业：2024年一季度实现营业收入55.11亿元，同比增长112.78%；净利润2.36亿元，同比增长23.01%。营收增长主要是侯马北铜公司投产后销量增加。
【16】上期所就贵金属及部分有色金属价格波动相关问题答记者问：防范价格大幅波动引发的系统性风险、防范交易过热，保障市场安全稳定运行，为经济社会提供安全可靠的价格发现、风险管理、资源配置的场所。
【17】五矿资源：一季度公司铜产量同比下降3%至6.713万吨，受Ferrobamba采场采矿顺序及低品位库存矿石消耗的影响，邦巴斯矿山的铜产量同比降4%；此外，邦巴斯正与Huancuire的社区公司共同推进Chalcobamba采场的开发活动，与Huancuire社区的谈判也取得积极进展，力图就Chalcobamba采场的开发达成长期协议。金塞维尔矿山的铜产量同比降6%，主要由于减少了高成本、高品位第三方矿石的供给，但同时增加了SokorosheII矿坑的开采量。科马考矿山从3月23日起的9天内贡献1075吨铜产量。
【18】必和必拓提议388亿美元收购英美资源。若交易达成，将成为十多年来该行业最大的重组，将会创建一个铜产量约占全球十分之一的铜矿巨头。这家全球最大的矿业公司提议进行全股份交易，在此交易中，英美资源集团将首先在把其持有的南非铂金和铁矿石公司的控股权分拆给股东之后，再由必和必拓收购。
【19】据消息人士称，英美资源集团管理层并不认为必和必拓集团的收购要约具有吸引力。必和必拓的收购提议并未解决英美资源集团在南非的铂金和昆巴铁矿石业务分拆的复杂性。必和必拓必须在5月22日之前提出具有约束力的出价。
【20】泰克资源第一季度的铜产量为99,000吨，同比提高74%。铜产量增长的原因在于，位于智利的克夫拉达布兰卡矿的产量增长。
【21】法国矿业集团埃赫曼（Eramet）表示，自4月中旬以来，子公司SLN在新喀里多尼亚北部省份的镍矿开采业务活动已暂停，目前正在进行恢复运营的行政程序。SLN继续面临重大挑战，其财务状况仍然严峻。SLN第一季度的矿山产量为100万湿吨，同比下降32%，受采矿许可问题拖累。
【22】世界上一些最大的能源交易公司在众所周知的困难市场中遭受损失多年后，正在重返金属市场。Vitol Group、Gunvor Group和Mercuria Energy Group等交易商都在组建自己的金属团队，他们希望部署创纪录利润产生的资本。这一转变发生之际，预测人士越来越看好铜、铝和其他金属，这些金属长期预期的产量短缺已开始形成。许多大宗商品公司还看到金属使用与电力市场之间的紧密联系——这是交易员的另一个增长领域。
【23】贝莱德称铜价需达每吨1.2万美元才能激励对新矿山的大规模投资。预测是基于对最近矿商建设铜项目成本飙升的分析得出的，每吨产能的平均支出约为30000美元。
【24】欧洲最大的精炼铜生产商Aurubis首席执行官表示，该公司已在其保加利亚冶炼厂启动一个项目，该项目将使集团铜产量增加约11万吨。Aurubis将把其保加利亚Pirdop精炼厂的电解铜产量提高50%，达每年34万吨。
【25】American Battery更新Tonopah Flats锂项目评估。Tonopah Flats粘土岩是美国最大的锂资源之一。测量和指示的资源量为316万吨，平均锂含量为596ppm，包含1140万吨氢氧化锂单水合物(LHM)。推断资源量为29.3亿吨，平均锂含量为550ppm，包含2120万吨氢氧化锂单水合物。
【26】2024年4月份印尼镍矿内贸基准价格（HPM）如下：品位:1.7%，基准价37.32美元/吨；品位:1.8%，基准价41.71美元/吨；品位:1.75%，基准价39.49美元/吨；品位:1.85%，基准价44.00美元/吨。
【27】提醒：今日上午不定时有日本央行公布利率决议和前景展望报告；20:30，美国公布3月核心PCE物价指数年率，市场预期为2.70%，前值为2.80%；22:00，美国公布4月密歇根大学消费者信心指数终值，市场预期为77.9，前值为77.9。
- 09:00
- 【英美资源集团认为必和必拓390亿美元的报价缺乏吸引力】外媒4月25日消息，周四必和必拓集团（BHP）提出以390亿美元收购英美资源集团。据消息人士称，英美资源集团管理层并不认为必和必拓集团的收购要约具有吸引力。必和必拓周四向英美资源集团股东提出每股25.08英镑（31.39美元）的报价，即388亿美元，较周三收盘价溢价31%。在分拆两项资产后，必和必拓将接管英美资源公司。一位消息人士表示，必和必拓的收购提议并未解决英美资源集团在南非的铂金和昆巴铁矿石业务分拆的复杂性。必和必拓必须在5月22日之前提出具有约束力的出价。（上海金属网编译）
- 09:00
- 【丰田汽车3月全球销量同比下降7.4%】4月25日，丰田汽车公司宣布，包括子公司大发汽车和日野汽车在内，2024年3月份全球产量达到886,136辆，同比下降15.9%；全球销量达到941,222辆，同比下降7.4%。受强劲需求影响，丰田汽车产量和销量在2024财年创下历史新高。由于芯片问题得到缓解，丰田汽车产量增长4.5%，销量增长5%达1109万辆，销量首次突破1000万辆。（新浪财经）
- 09:00
- 【黄金/白银持仓量】截止4月25日，全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加1.15吨，当前持仓量为834.78吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少5.69吨，当前持仓量为13363.04吨。（文华财经）
- 数据
- 数据解读行业数据宏观数据
| 品种 | 库存量（吨） | 增减 |
|---|
| LME库存 | 更新：2024-04-25 |
| 铜 | 120400 | +175 |
|---|
| 铝 | 494875 | -1675 |
|---|
| 锌 | 254500 | -600 |
|---|
| 镍 | 77622 | +744 |
|---|
| 锡 | 4490 | +40 |
|---|
| 铅 | 266950 | +1725 |
|---|
| COMEX库存 | 更新：2024-04-24 |
| 铜 | 26173 | -377 |
|---|
| 上海期交所库存 | 更新：2024-04-19 |
| 铜 | 300045 | +322 |
|---|
| 铝 | 228537 | -3228 |
|---|
| 锌 | 131747 | +4113 |
|---|
| 铅 | 51746 | -8469 |
|---|
| 镍 | 23200 | +426 |
|---|
| 锡 | 14486 | +388 |
|---|
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